甘道夫和比尔博骑在精灵王之后，人形态的比翁也和他们一路同行。

　　一路上，这位豪迈的换皮人经常放声大笑和歌唱。

　　众人就这样一路走，直到幽暗密林的边境，也就是密林河流出的地方。他们在那边暂停下来，虽然精灵王邀请他们前来作客，但甘道夫和比尔博还是不愿意进入森林。、

　　他们准备沿着森林的边缘跋涉，绕过它的北端，横跨灰色山脉和森林间的平地。这条路比较遥远，但在击败了半兽人之后，这似乎比冒险深入树林要安全多了。而且，比翁也准备走这条路。

　　既然来到了和精灵们分别的时刻，甘道夫倒是丝毫不犹豫地便向精灵们一路上的帮助表示了感谢。

　　“感谢诸位一路的护送，再见了，各位精灵朋友！”

　　很快，精灵们便向着甘道夫鞠躬行礼，并跟着精灵王一同和比尔博几人挥手告别。

　　“再见了，精灵王！不过我想请你接受我的谢礼。”比尔博结结巴巴，紧张地说：“接受这个礼物！”

　　说着，他从自己的宝箱之中取出了一条白银珍珠项链。

　　“呃，这么说吧，我想，”比尔博脑袋不禁有些发懵：“我只是想向你们表达谢意。”

　　“尊敬的比尔博，我感谢于你一路上替和平做出的卓越贡献。你是一个富有智慧的霍比特人！”国王脸色凝重地说：“我宣布你成为精灵之友，请接受我们的祝福。愿你归乡的旅途一路顺利，再会！”

　　精灵们朝向森林而去，比尔博则是开始了他漫长的归乡之路。

　　在他回到家之前，他经历了许多艰困和冒险。荒野毕竟是荒野，在那个年代，除了半兽人之外还有许多其他的怪物。

　　不过，他有非常好的向导和保镖，巫师一直和他在一起，比翁大部分的旅程也和他们同行，因此，他并没有遇到什么真正的危险。

　　无论如何，到冬天过了一半的时候，甘道夫和比尔博就已经沿着森林的边缘，再度来到了比翁的居所。两人在那边又待了一段时日。他们度过了一个相当精彩的冬季庆典，来自各地的人们都应比翁之邀前来欢宴。幽暗密林的半兽人只剩下一些惊弓之鸟，都躲在最幽深的洞穴中，而座狼也跟着消失了。

　　因此，人们可以不受干扰地自由来往。比翁在稍后成为了当地居民的首领，从山脉到森林这一带都成了他的管辖范围。据说，他的子孙有许多都继承了变化为熊的血统；虽然其中有些坏心的家伙，但大部分还是像比翁一样的嫉恶如仇，只是力量和体型都缩减了不少。他们将迷雾山脉的半兽人全都赶走，大荒原现在又重新获得了和平。

　　第二年的春天是段气候温和、阳光灿烂的美好时光。比尔博和甘道夫依依不舍地和比翁道别。虽然比尔博非常想家，但他心中还是有些惋惜必须

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